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工程塑料行業發展的九大特點及未來展望
時間: 2021-04-15 16:36:01來源: 武漢市長勝塑料制品有限責任公司
      目前我國改性塑料行業發展呈現的以下特點:

      一、在制造業中的應用比例還相對較低

      相比較國外市場改性塑料行業的發展成熟,德國經濟發展中塑料和鋼鐵應用比例為63:37,世界平均水平也達到50:50,中國改性塑料行業起步較晚,大規模改性塑料的應用才剛剛起步。受生產技術所限,國產改性塑料在精密制造業應用比例就更低,中國目前的塑鋼應用比只有30:70,要遠遠低于發達國家和世界平均水平??紤]到中國是制造業大國,隨著經濟的持續發展以及改性塑料技術的不斷提高,未來市場對改性塑料的需求將十分巨大。尤其是一些特種塑料,無鹵素阻燃塑料,高溫塑料,導熱塑料,屏蔽塑料,導電塑料等等;筆者研究發現:我國的半芳香族尼龍每年進口量達三萬多噸,聚苯硫醚改性塑料的進口量也達一萬多噸;幾乎被外企壟斷!

      二、具有區域特性
      改性塑料行業的區域集中度較高,但是呈逐漸分散的趨勢。從改性塑料工業總產值和銷售收入區域分布來看,我國改性塑料的生產和銷售主要集中于華東地區和華南地區,華中和西南地區的工業總產值和銷售收入占比均呈逐年提高的趨勢。
      改性塑料行業的區域性分布特點是由其下游行業的集中度及地域分布特點決定的。改性塑料行業的下游領域主要為汽車、汽車電子,家電、建筑、包裝、輕工等行業。其中汽車和家電是改性塑料的主要應用領域,消費占比高達50%以上。由于家用電器、汽車等下游生產企業具有顯著的區域性特征,受此影響國內改性塑料的生產和銷售主要分布在長三角和珠三角地區。
      我國改性塑料規模以上生產企業產能迅速擴張,為了以更低生產成本獲取更大市場份額,其正以區域化的產能布局為重點并形成多點輻射的市場網絡的方式逐步擴展,但隨著我國中西部地區經濟的不斷發展,產業轉移的推進,改性塑料行業集中華東地區的格局將被逐漸打破。
      三、國內改性塑料行業企業規模普遍偏小
      國內改性塑料生產企業總數超過3000家,多數年產量不足3000噸,超過3000噸的接近50家,過萬噸的很少。國內主要改性塑料生產企業概況如下:
      與國際化工巨頭相比,國內改性塑料生產企業在技術、規模、產業鏈上均不具備優勢,導致國內改性塑料生產企業在專業型改性塑料領域缺乏競爭力。國內企業生產的改性塑料同國際化工巨頭生產的改性塑料雖在性能方面存在較大差距,但通過國家政策的支持、企業研發能力的持續提高,差距逐漸縮小,并且國內企業還擁有國際化工巨頭無法比擬的部分優勢,如低成本、貼近客戶、反應靈活、定制化服務等,上述優勢使國內企業在市場競爭中逐步擴大市場份額。
      四、在華跨國企業市場份額比重較高
      目前我國有上千家企業從事改性塑料生產,但規模企業的只有70余家,總產能超過了200萬噸。從產能上看,國內企業占73%左右,國外或合資企業占比約為27%,但從市場占有率情況來看,國內企業市場占有率僅為30%,而國外企業市場占有率高達70%。
      目前已經在國內設立改性塑料生產基地的國外大企業有SABIC公司、杜邦公司、SOLVAY公司、陶氏公司,德國BASF公司、LANXESS、BAYER、Celanese公司,日本旭化成公司、寶理塑料公司,韓國三星公司、LG公司、錦湖公司,荷蘭DSM公司等。
      五、技術水平落后,原材料成本決定比較優勢
      改性塑料產品雖然種類繁多,但從原材料的構成看,基本集中于五大通用塑料樹脂POM,PC,PBT,PA,PPE。而五大通用塑料的價格走勢與原油價格走勢基本一致,說明上游企業存在較強的成本轉嫁能力。這一行業特點決定了擁有上游資源的一體化企業將獲得成本優勢。
      國際大型的化工企業在先天上占有比較優勢:世界上主要的改性塑料廠商歷史悠久,有長時間的技術沉淀,也多是集原料生產、改性加工、產品銷售一體化的大型化工企業,如SABIC、杜邦、BASF 寶理塑料等公司。而國內改性塑料企業目前還沒有發展到前后端一體化的階段,在原材料成本的控制上受到了限制。所以我們的工程塑料行業的企業家,要充分利用當前的各種優勢和機會,借助資本的力量,進行跨國的上下游并購,建立大企業集團,加大研發力度和投入,生產高精尖產品,與國外化工企業進行差異化競爭。
      六、市場呈現結構性過剩態勢
      國內改性塑料企業起步晚,技術水平落后,產能多集中在通用型大產品領域,由于具有技術壁壘,較難進入,導致行業在低端領域存在過剩,則需要從國外進口,出現所謂的結構性過剩局面。筆者研究發現:我國的半芳香族尼龍每年進口量達三萬多噸,聚苯硫醚改性塑料的進口量也達一萬多噸;幾乎被外企壟斷!
      七、競爭關鍵在于改性技術配方
      目前主流的改性生產技術是以填充、共混、增強為主的物理改性技術,用于填充、共混、增強的改性配方一旦決定,對下游的生產設備的具體操作要求不高。這一技術特點決定了改性塑料生產的關鍵工序在于改性配方的設計,從目前的情況來看,通用型大品種改性塑料的原始配方基本處于市場公開的狀態,而高性能專業型改性塑料的配方則掌握在各細分領域內的企業手中,如杜邦公司、SABIC公司 分別在改性PA PBT 和改性PC PC/ABS PPE產品上擁有現有改性配方中的大部分配方和專利;比利時SOLVAY公司通過20年來的跨國并購,在PPA HPPA PPS LCP PESU PPSU PSU PEEK 方面具有非常豐富的產品線, 近年來通過資本運作,收購CPCHEM的RYTON PPS,收購印度的PEEK生產線,目前處于塑料產品金字塔的頂部,利潤非??捎^;他們的企業戰略和運營模式值得我們的企業家參考和學習;
      八、重資產運營
      與其他行業相比,改性塑料行業具有固定資產投資大的特點。其設備投資具有投資大的特點,一般一條標準的改性塑料生產線的建設周期需半年左右的時間,設備投資金額巨大,如需提高產量,保持穩定的品質,提高產品精度,需要采用國外進口大型設備,設備投資價格不菲!回報周期長,這方面需要政府給予更多支持和補貼。
      九、汽車和家電 機器人等是行業發展的重要引擎
      目前改性塑料在我國家電和汽車領域的應用占比超過50%,因此家電和汽車行業的發展對改性塑料的市場需求會產生較大的影響,但是隨著近年來新能源汽車行業的發展,隨著國內改性塑料技術的不斷提高以及應用范圍的逐漸擴寬,家電和汽車行業的發展對改性塑料行業的影響將逐漸降低。而新行業的發展是各大改性塑料企業關注的熱點方向。如近年來的無人機,VR,機器人 ,體育用品等新興行業!
      總之,我們的改性塑料行業要加大資金投入,整合高等院校,企業,資本等各方力量,尤其是在特種塑料領域加強拓展,虛心的向日本和歐美的企業學習管理和運作模式,解決以上痛點問題,是一個非常有前途的行業。需要更多具有戰略眼光的實業家和資本家關注這個新材料行業!
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